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从前，有个叫尼尔斯的男孩，他喜欢搞恶作剧，也十分调皮，爱捉弄小动物们。

可有一天，他的父母外出了，尼尔斯捉弄了小狐仙，从而变成了一个拇指大的小人儿，取名“大拇指”。这时，他们家的鹅-莫顿正想飞上天空，和一群大雁一起生活，尼尔斯为了不让鹅飞走，抱住了鹅的脖子，却被带上了天空，骑到了鹅的背上，和大雁们开始了一段奇妙的旅行。

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这次旅行中，尼尔斯救了领头雁阿卡一命，取得了阿卡对他的好感，同意了他跟着雁群遨游世界。尼尔斯在这次旅行中遇到了不少的困难和麻烦，可尼尔斯凭着自己的智慧和雁群的帮助，将这些困难给一个个地解决了，也讨得了各个小动物们的喜爱。其中典型的有：驱逐灰老鼠；为公羊除害；帮助大学生找文章……也让尼尔斯一个一个地改掉了身上的所有缺点。

最后，他终于安全的回家了，他变回了原来的样子，也变得机智、勇敢、善良了。