一阵大风吹过，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪地伸向天空；田里的西瓜长进了泥土里，而西瓜根却露在地面上。小牧童走进城市里，他看了看周围的人，发现他们正用一种让他无法理解的语言在对话。小牧童来到了城门前，他看到了一个卫兵，便问他这里是什么地方，卫兵听了说：“的来新是你来看，城倒颠是里这”。小牧童听了，皱了皱眉头。他想：这些到底在说什么，怎么这么奇怪？小牧童思忖良久，才明白过来，原来这里说什么话都是颠倒的。这时，路边跑过来一只瘸脚猫，这只猫对他说：“这里原本都是正着说的，可是，有一天来了一个海盗，他当了这里的国王，下令所有人都不许正着说话，只许倒着说，谁违抗了命令就杀了谁。”小牧童听了，很生气说：“小猫，我们召集狼虫虎豹把这个海盗头子杀了。”小猫问：“怎么召集狼虫虎豹？”小牧童说：“小菜一碟”。原来，小牧童有一种魔法。他们来到大草原上，召集了狼虫虎豹，让豹子当了开路先锋，后面是狼和老虎，再后面是几只母狮子和一头成年雄狮。虫子们在后面应战，老鹰当了指挥官，而狐狸和小猫当起了军师。小牧童坐在一只威猛的大象身上，这支队伍浩浩荡荡地出发了。

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他们来到城下向海盗头子宣战，海盗头子也带着士兵和小牧童的军队打了起来。最终，小牧童胜利了，他当了国王，人们都开始正常说话了。

一天，小牧童碰上了一位仙女，他对仙女说自己想回大草原。仙女答应了。临走之前，小牧童对小猫说：“以后你就是这里的国王了”。小牧童回到仙女身边，仙女说了声：“变”。眨眼间，小牧童又回到了大草原。