在一个阴森的夜晚，美丽的公主被黑暗魔王掳走了。于是国王四处贴告示，广征天下勇士，去营救公主。王国里谁都知道大魔王的利害，无人愿意作无谓的牺牲。过了几天，卫士进来报告，有勇士前来应征。

可当国王前去接见时，发现所谓的勇士竟然是一位农夫，很是失望，可是无可奈何之际，又有什么办法呢?他只好让农夫去试一试吧!于是农夫来到了魔宫挑战，魔王出来了。农夫对魔王说:"听说大王力大无穷，武艺高强，你敢不敢和我比试一下:"。魔王听了哈哈大笑，说:"你这个愚蠢的人类，也敢和我比试?和我比试是要付出代价的。"农夫说:"如果我输了，我愿意接受你的任何处罚，如果我赢了，我要带走公主。"魔王同意了。农夫说:"这里有一根羽毛，谁能把它扔上屋顶就赢了。"魔王想，这太容易了，于是说:"好吧，我先来".

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可是魔王用尽了全身的力气，还是不能把羽毛仍上去。农夫笑眯眯的说:"让我来吧!"只见农夫把羽毛绑在一块小石头上，毫不费力的往上一扔，羽毛就扔到了屋顶上。魔王惊呆了。就这样，农夫用智慧打败了魔王，救出了公主。