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小猪的生日到了，它准备邀请小伙伴们晚上来它家一起庆祝生日。

消息很快传遍了整个森林，小动物听后都各自去准备送给小猪的生日礼物。狐狸听到消息后，心想：你这只可恶的小猪，上次如果不是你，我早就把那只肥大的母鸡吃了。正愁没机会报仇，这次真是天助我也！狐狸冥思苦想，终于想出了一个恶毒的阴谋。它跑到街上买了一个蛋糕，并随手买了一包迷魂药撒在蛋糕上。狐狸的一举一动被小黄莺看见了，它想赶紧飞回去告诉伙伴们，但已经来不及了，狐狸已经把蛋糕送给了小猪，并对小猪说它还有急事要先走了，等办完事后再来。其实，狐狸是得意洋洋地跑到小猪的屋外的小树林里藏了起来。狐狸自以为小猪中计了，它想：等它们都晕过去，我就进去把它们杀了，美美地吃个饱……

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小猪拎着蛋糕来到屋里，对小马、小猴它们说：“狐狸大哥送我一个蛋糕，请大家来尝一尝吧！”小猴说：“一贯做坏事的狐狸一定没安好心。”话音刚落，小黄莺气喘吁吁地赶来，告诉伙伴们这个蛋糕有迷魂药，并告诉伙伴们狐狸就藏在小猪家屋外的小树林里。小猪听后十分气愤。这时，聪明的小猴说：“我倒有个办法……”

这时，小马提着蛋糕急匆匆地走来。狐狸眼睛一转，急忙跑上前去说：“小马，你去干什么？”小马说：“我听说小猪过生日，就从很远的地方赶过来！”此时饥肠辘辘的狐狸一把抢过来就吃。刚吃完，小猪他们就从屋里出来，哈哈大笑说：“狡猾的狐狸，你是搬起石头砸自己的脚，害人终害己。”说完，只见狐狸慢慢地倒了下去。