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游行大典之后，皇帝自知被骗，马上派人去寻找两个骗子的下落，却以失败告终。皇帝深知是自己的愚昧，让两个骗子有了可乘之机，于是他决心悔改。他不再爱他的衣服，不再去看戏，不再乘坐堂皇的马车，他开始管理国家。朝廷之上，他是威严的圣上，官员无不敬重；民间之中，他是体贴的明君，百姓无不推崇；战场之上，他是威风的战神，将士无不崇拜。就这样，他一边处理官员，一边安抚民心，一边明示国威，一边发展经济，一边苦修武力。慢慢地，他的国家变得国力强盛，其他的国家也不敢轻易得罪。

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一年后，当他身着黑袍，骑着战马而归时，全国沸腾，百姓们纷纷出门迎接。原来，他调查出两名骗子不过是敌国派来的奸细，为的是骗取他的金钱，以运转国家的经济罢了。那国的皇上也是一个昏庸的，百姓苦不堪言。而他也不再是以前那个昏庸的皇帝了，皇帝的威严岂能容这样被践踏？！于是，他挥师即去，灭了敌国，但又下令不伤无辜，成功收揽民心，只一天，他便灭了敌国皇室，且不费一兵一卒，这是一个奇迹，也难怪百姓这么激动了，他是他们心中的神。

至于那个诚实的小孩，皇帝也很器重，受到良好的教育，长大后，被封为护国大将军。他的国家，也是一片繁荣，人们安居乐业……