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小人鱼正在一点点化为泡沫。有一位神仙来到了这里，刺死了王子，将小人鱼的双腿化成鱼尾，姐姐们的头发重新长了出来，这位神仙还把毒恶的女巫婆给处死了。小人鱼和姐姐们玩得好好的，突然二姐生病了，不能喝药。她们浮出水面玩耍，小人鱼细心地照顾着二姐。

又有一位女巫婆变成了小人鱼，将自己混入皇宫当上了小人鱼的妈妈。小人鱼回来了，看见二姐姐已经死去，请大姐来诊断，可大姐也诊断不出是谁干的，就浮出水面叫了神仙。

神仙来了，诊断出这是小人鱼的妈妈干的，于是把小人鱼的妈妈处死后，变成了女巫婆的样子。从此，世界上再也没有了女巫婆了，二姐也活过来了，她们也都过上好日子，开开心心地浮到水面玩耍。