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大约5000年前，黄帝部落和炎帝部落定居在黄河流域。皇帝部落逐渐兴盛。后来炎帝部落被九黎部落的蚩尤打败了黄帝和炎帝两个部落合并。

黄帝带领大军，在涿鹿的田野上同蚩尤展开了一场大决战。黄帝下令截断江河，水淹蚩尤。蚩尤请风伯雨师兴起狂风暴雨。黄帝请天女助战利用骄阳和燥风，驱散了蚩尤的风雨。蚩尤不甘示弱，制造弥天大雾。黄帝在大军在浓雾中迷失了方向。黄帝派人制造指南车，指引大军发动进攻，最后杀死了蚩尤。黄帝成为中原地区部落联盟首领。后辈都称黄帝是中华民族的始祖。