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春间二三月，轻飔微微地吹拂着，如毛的细雨无因地由天上洒落着。花、草、树木皆如赶赴市集着似的奔聚而来，形成了烂漫无比的春天。燕子波波和它的同伴们从南方飞回来了，却发现它们原来赖以生存的老屋变成了一栋栋摩天大楼。它们不得不踏上了寻家之路。

它们来到了一个热闹非凡的大森林中，大森林里有许多小动物，小狗波比、小猫丽丽、小猴皮皮……它们定居了下来。但是天有不测风云，有一天一群人围满了大森林。啊！原来他们是来砍伐树木和猎杀动物的，眼看一棵棵树木倒下，一只只动物死去。波波急中生智，大呼一声：“朋友们，跑呀”！便与一些动物冲出了大森林。 波波飞到了一个村子，一棵大树招呼波波说：“可爱的小燕子，你住我这儿吧！”波波回答说：“大树爷爷，谢谢您，我就住下了。”波波在树上孵了三四只小鸟，自己当了妈妈。过着快乐幸福的生活。但好景不长，村子内建起了一座化工厂。每天，那家化工厂的烟囱都会飞出一条凶恶的“黑龙”，用自己的毒气残害周围的生灵，波波的那几个孩子被呛得头晕眼花，大树爷爷说：“小燕子，快走吧！“黑龙”实在太厉害了，快走。”波波收拾好行李，含着热泪朝远方飞去。 波波又来到了一片大树林，看到这儿空气清新，便住了下来。不久，这片树林外也建起了工厂，每天排出许多工业、生活废水，把周围的池塘弄得又黑又臭。有一天，波波带着孩子们去喝水，才发现水已根本不能饮用。没办法，波波和孩子们只好再度搬家。