话说唐僧四人过了黑水河后，一路向西，一日突然听到一声吆喝，是一群和尚拉着一车修房子的东西。原来这个国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧将取经路过，唐僧大徒弟法力无边，能救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入寺。

孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。晚上，道徒群集做法事。

悟空夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到偷吃贡品。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。

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众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。

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虎力大仙与唐僧各在一高台上比坐禅。虎力大仙变出臭虫去咬唐僧，悟家变成蜈蚣去叮虎力大仙，使他从高台上跌下落败;后来又陆续赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使用法术和计谋，三大仙皆输。