从前，有一只鸭子生下来就很丑，因此大家都叫他“丑小鸭”。

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在鸭群中伙伴们都爱嘲笑它不和它玩，丑小鸭伤心的离开了。有一群大雁飞来了对丑小鸭说：“你跟着我们一起飞走吧。”丑小鸭就跟着大雁学习怎样飞，可是大雁们很快又飞走了它又没了朋友，它来到了一个农家小屋，可是母鸡和小猫把它赶走了，丑小鸭一直在流浪，它一次又一次的举起翅膀试飞，终于有一天它飞到了天空丑小鸭高兴极了，它飞到湖面上看到自己变成了一只美丽的白天鹅。