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一天，狐狸在森林里大摇大摆地走着，突然，一只老虎出现在他面前。狐狸吓坏了，它眉头一皱，计上心来，说：“我是这个森林里的大王，你敢吃了我，我就派人把你们全家杀了。”老虎心想：狐狸它又瘦又小，怎么能当这个森林里的大王呢？狐狸看见老虎不相信，就说：“你不相信就跟我走一趟。”老虎同意了。

狐狸在前面走，老虎紧紧地跟在后面，小动物们一个个都吓跑了。这时，一只小鸟在树枝上吃果子，狐狸看见小鸟嘴里叼着红红的小果子，连口水都流了下来了。就说：“小鸟，你的歌声比谁的都好听，你就给我唱首歌吧？”小鸟想起乌鸦被骗的故事。心想：狐狸想骗我的果子吃，没门儿！就没有唱。小鸟看见老虎跟在狐狸后面，知道它上当了。就飞到老虎的耳旁说：“狐狸是个大骗子，去年它骗了乌鸦的肉。你刚才也看见了，它还想骗我的果子吃。”老虎便藏了起来。

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小动物们看见老虎不见了，都跑出来了，它们都夸狐狸不怕老虎，狐狸就更神气了，它得意洋洋地说：“我是森林里的大王，老虎都怕我，以后，你们都得听我的！”老虎一听，知道自己被狐狸骗了，就向狐狸扑去。狡猾的狐狸一看情况不妙，撒腿就跑。

狐狸的阴谋终于破灭了，从此，狐狸再也神气不起来了。