一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进泥土里，树根却张牙舞爪地伸向天空……

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小牧童觉得好奇怪，为什么这里全是颠倒的东西？人是颠倒的，就连说话也是颠倒的？

小牧童为了把这个问题弄清楚，他找到村长，只有村长是正常走路和正常说话的。小牧童好奇地问村长：“为什么只有你是正常说话正常走路的呢？”

村长答：“因为我生长在颠倒村。”

小牧童又问：“为什么我不是颠倒的呢？”

村长答：“因为我和你一样是被一阵大风吹到这里的，我和这里的村民相处得很好，国王选我当了村长。”

“原来是这样……”小牧童自言自语地说。

小牧童和几个颠倒村的人去找女巫，路上遇到女巫的龙阻挡，小牧童拿起法宝将龙杀死了，他来到女巫的身边，谈起女巫怎样来到颠倒村的由来。原来女巫是小牧童的妈妈，在小牧童很小的时候他爸爸离开了她们，小牧童的妈妈伤心欲绝，所以变成了女巫。

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小牧童说：“妈妈，我找了你五百年，你为什么不知道？”女巫说：“我被毒气所伤害，失忆了，对不起，孩子……”小牧童说：“没关系，只要能和妈妈在一起就是最好的。”

从此，颠倒村恢复正常了，小牧童和妈妈幸福地生活在这个村子里。