小狐狸一边吃着甜滋滋的葡萄，一边想：妈妈真的死了吗？她一边走也想着这个问题。这时她看见两只熊正准备烧蜂窝吃蜂蜜呢！她赶忙跑过去阻止熊，熊不好意思地说：“对不起，我们错了，我们会报答你，好心自有好报！”。熊说完就走了，这时蜂王飞出来感激地说：“我们会报答你，好心自有好报！”小狐狸笑了笑就走了，这时，她看见蚂蚁兵和蝗虫兵在打仗，原来蝗虫要占蚂蚁的领地，小狐狸把蝗虫兵打飞了。蚂蚁兵们高兴地说：“我们会报答你，好心自有好报！”小狐狸笑了一下就走了。

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她来到一座城，发现妈妈被关在里面。她向国王提出放了妈妈，国王说可以，不过要完成三项艰苦的任务，没完成就处死，小狐狸答应了。

国王把她带到了一片森林，往里面扔了一颗蜂蜜糖，然后就走了，正在小狐狸为难地时候，蜂王带着蜂蜜糖来了，小狐狸高高兴兴地去找国王。国王把一只叫蜂鸟放到山上要小狐狸捉来，这时，熊带着叫蜂鸟来了。国王把一亿颗小米洒到草地上，要小狐狸找齐，半小时后，只见小狐狸身边排着一亿颗小米，一颗也不少，原来蚁王带着九亿只蚂蚁过来了，它们捡起小米，并把米装进了袋子，国王无话可说，只好放了狐狸妈妈。