一天，小狗出去要找朋友。

它来到一片田野，抬头看见一只小鸟在树枝上唱歌。小鸟看见它说：“我们交个朋友吧？”。小狗抬起头说：“你可以在天空中飞翔，我却不能，我才不愿意和你交朋友呢”。小鸟飞走了，小狗依然前行。

小狗来到一条小河边，坐在岸边休息。一条小鱼游了过来说：“小狗，和我交个朋友吧”。小狗说：“好呀”，但小狗想了想又说：“你会在水里游，但我不会，想跟我交朋友，那是不可能的事情”。

小狗又来到了大海边，沙滩上有一只小乌龟爬过来说：“和我交个朋友吧”。小狗说：“你跑的那么慢，怎能比得上我的速度啊”。小狗一边走一边夸耀着自己的本事。

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最后，它来到一片密林，看到一只狮子便走过去夸耀自己的本领，还说要和它交朋友。狮子答应了。小狗说：“那我们玩什么游戏啊？就比赛看谁跑的快吧”。谁知，小狗刚说完狮子就一下子扑了上来把小狗吃掉了。

狗妈妈在家左等右等还没见小狗回来，心里担心及了。