在森林里，有一只小老虎，它正在为自己没有朋友的事而苦恼。有一天，它看见窗外玩耍的小动物们，它们在一起玩得非常开心。小老虎看看自己，什么朋友也没有，它想：是不是我长得不漂亮？它着，决定去美容院。

在路上，似乎所有的小动物都很怕它，大家见到它都逃得飞快。小老虎找了一家小猴子开的美容院，小猴子见顾客来了，开门一看，原来是小老虎。小老虎对小猴说：“你好，我是来整容的……”可话还没说完，小猴子撒腿就跑，夺门而出。

后来，小老虎找到了狮子开的一家美容院。这次狮子同意给小老虎做美容手术，它说：“美容手术很简单，只要修剪几根毛就OK了。”小老虎对这次手术非常有信心。手术做好了，小老虎想终于有新朋友可以交了。正当它和小羊、小松鼠打招呼时，它们还是很怕它。

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小老虎见小动物们还是很怕自己，小老虎又回到了原来的苦恼中。