森林里住着一只狡猾的狐狸，还住着一只聪明的小猫。

在一个寒冷的冬天，下着白茫茫的雪，小猫在冰冷的河上钓鱼 。在回来的路上，遇见一只狡猾的狐狸。狐狸看着那又大又肥的的鱼想：今天的晚餐，有得吃了。狐狸亲切地对小猫说：“亲爱的小猫咪，好久不见了。你提着这条鱼一定很重吧？不不如，我帮你提。”聪明的小猫心想：上次就是被狐狸骗走了食物。于是小猫眼珠一转，想到了一个好办法。小猫就悄悄地告诉他：“狐狸先生，你可以用尾巴放进河里，这样就可以了。”狐狸听了，赶紧跑过去，按小猫说的去做。

时间过得很快，快要傍晚了，猎人过来了。狐狸听见了，赶紧跑，可是，狐狸的尾巴被冻住了，他怎么跑也跑不动。

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最后，狐狸被猎人给抓住了。从此，小猫过上快乐的日子。