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由于上届原本跑得很快的兔子，因骄傲、自满而在途中睡觉，输给了走得超慢的乌龟。兔子虽然输掉了比赛，但是“她”经过上次的比赛，得到了深刻的教训，因此“她”变得更加勤奋苦练起来。而乌龟呢？“他”上次虽然赢了比赛，可不知现在处境有多么危险。“他”上次赢了兔子，因此得到了“观众们”的宠爱，于是“观众们”纷纷给乌龟送贺礼，就连门槛都被踩倒了。乌龟十分得意，“他”一点儿也不勤奋，不知道学习，每天除了睡就是吃，除了吃就是睡，其他便什么事都不干，就这样，“他”越来越胖，平均每天长“ 2 公斤”，“他”终于吃不消了，连路都走不动了，连自己的手都碰不到自己的脚了，说起话来都显得恶心，满嘴口臭，“他”都这样了，都还要去比赛，因为“他”想：哈，我这次比赛肯定赢，胖点儿没关系，牙齿臭点儿没关系，走路慢点儿也没关系，只要赢了兔子就行了，因为兔子待会儿要在途中睡觉，不用像以前那样怕“她”。

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终于，比赛开始了，兔子“嗖”地一声响便向前冲了过去，而乌龟一边看两边的风景，一边抽着烟，一边慢吞吞地向终点跑去，十分悠闲。快到了，兔子加快了马速，更快地向前跑去，真像老虎下山一样，而乌龟呢？还没走到半路呢。

一声响，兔子赢得了比赛，“她”高兴极了，而乌龟却后悔极了！因为“他”觉得十分不好意思。“观众们”鼓起掌来，为亲爱的兔子对此表示祝贺。