早晨，乌龟在河边散步，被兔子看见了。

兔子因上次比赛输了，不服气，就又去找乌龟比赛。它跑到河边，拦住乌龟说：“上次我太大意了，所以才让你赢了，我们今天再比一次。”乌龟不愿意，兔子就缠着它，不让它离开，乌龟没办法只好答应。乌龟说：“上次是你定的规矩，这次由我来定。”兔子答应了：“你定就你定。”“好，我们就从这里到河对岸边的大石头上。谁先到，谁就赢。”乌龟指着对岸的大石头说。兔子想：河下游不远地方有一座小木桥，我就从小桥过去，也比它从水里游过去快得多!于是就爽快地答应了。

比赛开始了，兔子拚命地向前跑。乌龟看着兔子奔跑的背影，感到好笑。心想：不管你跑得多快，你都会输。因为前面的小木桥被昨晚的大水冲垮了，要想过河，还得绕很远的路，怎么也不会跑到我的前面。于是，乌龟不慌不忙地向对岸游了过去。

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等免子跑到河边时，乌龟早就到了终点。兔子又输了。