有一次，小猫出去玩，跑到了森林里。小猫说自己是城市来的，要给大家讲城市里的故事，动物们一听纷纷跑过来听猫说城市里的故事。

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小猫对他们说：城市里的人每天都吃动物们的肉，一天要吃好几次，假如没有肥肥的动物，就去森林里捉。动物们异口同声地说：城市原来是很可怕的！小猫说：城市里的水很脏，连喝都不能喝。河马说：原来城市是没水喝的。小猫还说：城市里的小朋友很爱吃东西，家里都放满了零食。小老鼠说：城市是美味的。

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有一天，小猫带着动物们去城市里玩。一到城里，河马就看见了一辆车子，上面盖着布，里面发出奇怪的声音，不知道那里什么就走了过去一看。原来车子里面好多小动物被关着，正呜呜的哭着。河马吓坏了，拨腿就往回跑。小老鼠去一家食堂里，还没进门就差点被打死，幸好跑得快，钻进下水道，才跑了回来。接着又有很多的小动物都跑回来了，它们都说：城市好危险啊！

小动物们都回到了大森林，从此以后，它们再也不敢到城市去了。