很久以前，在一个美丽的森林里，住着特迪一家人。特迪是一头小熊，它的爸爸很狡猾，名字叫做风。特迪的妈妈早逝，只剩它们父子二人相依为命。

熊爸爸想把特迪训练成一头狡猾的熊，可特迪却不想这样做，但是又没办法，只好无可奈何地接受了。

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一天，熊爸爸带着特迪外出，见到一个蜂巢。它顿时食欲大开，便对特迪说：“儿子，在森林里生存就要这样。看好了！”熊爸爸走向蜂巢，向看守的蜜蜂们问好。蜜蜂们看到它如此示好，都没有存疑心，开心地与熊爸爸交谈起来。熊爸爸虚情假意地说：“我的小朋友们！听说老虎对你们的巢虎视眈眈，可能趁着今天，就要来抢你们的巢了！”蜜蜂害怕地说：“啊！那怎么办？同伴们都出去采蜜了！只有我们在这里，又如何抵挡得住？”熊爸爸拍着胸膛说：“我来帮你们！你们去把同伴叫回来吧，我帮你守着！”蜜蜂们听了，都连声道谢，然后就飞走了。趁着这个机会，熊爸爸拿下蜂巢，把蜜吃了一半，剩下的给特迪吃，可特迪坚决不吃！这时，蜜蜂们回来了，它们看到蜂巢被毁，而凶手却是熊爸爸时，十分生气，对熊爸爸发起了猛烈的进攻。就在这时，特迪急忙挡在父亲前面。蜂群见了，都停了下来。因为特迪平时对人十分照顾，所以，大家都十分喜欢它。特迪低声下气地求蜂群：“求求你们，放过我父亲吧，我愿意代替我父亲受过……”蜂群心软了，便放过了熊爸爸。

从此以后，，熊爸爸“改邪归正”，并到处帮助别人，特迪也不用接受训练了。