山鹰与狐狸结成了好朋友，山鹰在一棵大树上早了巢，而狐狸在大树下的洞里生活。

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有一年，森林里闹旱灾，动物们都跑到别的森林里了。山鹰和狐狸还有他们的孩子们，都已经快要饿死了。就在狐狸出去打猎时，山鹰下去把狐狸的幼仔叼上了巢里饱餐了一顿。当狐狸回来时，发现自己的孩子不见了，还发现几片羽毛，狐狸一看，就知道山鹰吃了自己的幼仔，狐狸想报复可是它不会飞，只能容忍着。

而山鹰呢，也对自己违反诺言得到了报复。

有一天，山鹰叼着一块着了火的羊肉飞进了巢，给孩子们吃，可是一阵风吹来，巢着了火，小山鹰一个个掉了下来，这时只见狐狸说：“这是你应有的报应！"狐狸说完，就把小山鹰一个接一个地吃掉了！