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兔子经过上一次的比赛，感到特别得丢脸，为了报仇雪耻，这之后，兔子天天练习跑步。终于有一天，兔子觉得时机已经成熟了，便当着所有的动物的面对乌龟堂堂正正地发起了挑战，把时间还是定在了上一次的比赛时间。

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在比赛前夕，兔子有条理地安排着比赛的准备工作，可乌龟却和它的伙伴们在一起商量自己比赛的时候要怎么做。

光阴似箭，日月如梭，转眼间，比赛的日子到了，场上的观众们在一起欢呼雀跃，它们很好奇这场比赛到底谁会赢呢?兔子胸有成竹子，在做最后的准备活动，它想：“这次只要在中途不睡觉，正常发挥，就一定能超过乌龟。”想到这些，它用不屑一顾的眼光看了看乌龟。乌龟也早早地来到了起跑线上，它暗暗地想：“兔老弟，这次冠军还会是我的。”随着主持人的一声枪响，兔子像根离弦的箭一样飞快地前进，可乌龟却不紧不慢地爬，好像胜券在握一样。不一会，兔子就跑到了中间，可它惊奇地发现乌龟已经跑到了中间。之后，兔子便更加努力，可它到达终点的时，乌龟在那里等候已久。兔子百思不得其解。原来，乌龟有三个好朋友，它们扮成比赛中的乌龟，所以，乌龟用它的智慧再一次赢得了冠军。

这一次，兔子又输了。