一直小鴨和一群天鵝生活在同一個沼澤。

天鵝王後生了一隻小天鵝，居然生出來，毛就是白色的！

因為小天鵝公主的特殊，天鵝皇后對她非常疼愛。小天鵝要什麼，天鵝皇后就給什麼，她還叫別人專門用藍寶石做了一頂皇冠給小天鵝。“你一定要帶著這頂皇冠，這代表了你的身份。”皇后鄭重地說。“嗯！知道了！”小天鵝搖搖尾巴，留下了一串銀色的漣漪。“小心獵人！”皇后說。可惜小天鵝沒聽到

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小鴨子在林中散步，突然一張大網罩了下來。“哈哈！雖然個兒小一點，但是肉很嫩！今天就抓到皇宮做個小鴨煲湯給公主喝。”一個長著絡腮鬍子的獵人大笑著說。“哈哈一隻小天鵝！羽毛居然是以白色的！哎呦！頭上還帶著皇冠呢！”從沼澤旁冒出了另一個聲音。原來，小天鵝也被抓了。

小鴨和小天鵝被裝進了一個布袋裏。“哎呦！好黑！”“我來弄點光。”小鴨邊說邊用扁扁的嘴巴使勁咬袋子。好不容易弄到了一點光。“你是誰？”小天鵝問道。“我是小鴨子，你呢？”“我是天鵝國的公主。”小天鵝答道。“你是公主？”小鴨子驚訝得瞪大了眼睛，隨即又悲傷起來：“ 我要被所謂人類的公主吃掉……”“沒關係，我把皇冠給你，你帶上，就不會被吃掉。因為這皇冠很特殊。”小天鵝摸摸索索地把皇冠摘下，戴到了小鴨身上。

“可是你怎麼辦？你不會吃掉嗎？”小鴨感激又焦慮地說。

“沒關係，我剛才聽到那個獵人說，把我送給公主。”小天鵝笑了笑。

果真，小鴨被人扔到廚房的時候，廚師驚訝的發現，這隻將要被吃掉的小鴨有一頂藍寶石皇冠，就稟報了公主。後來，小鴨和小天鵝受到了很好的待遇，但是它們還是非常想念自己的家。它們非常想對公主表達自己的思念。

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小天鵝和小鴨想到了一個好辦法。

小鴨和小天鵝開始畫了：它們各自把自己的腳沾了墨水，在公主的日記本上在了兩個腳印，然後用幾根羽毛拼了一個小翅膀，最後用膠水把一些葉子和一些泥巴分別貼在了最後。

公主看懂了，哭了整整一個晚上……

第二天，公主親自把小鴨和小天鵝送回了沼澤。臨別時，天鵝和小鴨一起把皇冠給了公主。

從此小天鵝，小鴨，公主，成了好朋友。