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第二天中午，狐狸来到了那片森林看到了一只小兔子，狐狸想把他当午餐吃于是就扑了过去，可是小兔子早跑了，狐狸走过来走过去看到了一只老虎，于是对老虎说：“你这只老虎我要把你抓去送给天神”。老虎听了连忙说：“不要抓我啊，不要抓我啊，求求你了”。狐狸说：“放过你可以不过要先给我吃点肉”。于是老虎答应了狐狸的要求，狐狸来到老虎的家里狼吞虎咽得吃起来，狐狸吃饱了就走了。

狐狸遇到了狮子，狮子说：“好你只小狐狸居然骗我。”狮子立刻把狐狸给吃到肚子里了。