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灰兔败在乌龟之下后，它每天练习跑步，从东方跑到西方，来回无数次。春天过去了，兔子跑的速度明显有所提高。

一天，兔子又约乌龟来比赛，乌龟毫不犹豫地答应了。所有的小动物听到消息都赶来观看了，这时乌龟对兔子说：“兔大哥，小弟先有点事，很快就回来。”“什么？有事？你是不是怕输，所以就想逃跑。”“笑话，上回我都赢了你，这次我还怕你吗？”“那好吧，你速去速回。”原来，乌龟是向哪吒去借风火轮，它说服了哪吒，借来了风火轮。乌龟踩着风火轮，万分高兴的飞回了赛场。兔子见乌龟是飞回来的觉得很奇怪，但它也不管那么多了，只想着这次赛跑一定要赢。双方准备好了，在山羊大叔一声号令枪下，两人象箭一样飞快地跑了出去。突然乌龟一不小心从风火轮上摔了下来，这时兔子得意洋洋，乌龟很不服气，立即爬起来追了上去，很快兔子又被乌龟远远地甩下来了。乌龟冲过了红线，来到了终点，这时兔子输得心服口服。小动物们对乌龟说：“你真是太厉害了！”从此再也没有动物来挑战了，动物们也不敢取笑乌龟了。