一天，小狗菲菲和妈妈说：“妈妈，我长得太丑了，我要去找魔法师。”妈妈心不在焉地说：“去吧。”妈妈以为菲菲只是说说而已。

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菲菲飞快地跑了出去，来到大魔法师咕噜咕先生的家，咕噜咕正在变魔术，被闯进来的菲菲吓了一跳。咕噜咕疑惑地问：“孩子，你找我有事吗？”菲菲沮丧地说：“我长得太丑了，您能把我变得漂亮点儿吗？”“好吧，我就满足你的小愿望吧！”咕噜咕微笑着说。咕噜咕念起了咒语：嘛咪嘛咪吧嘎嘎，变变变。菲菲立刻变成了丑陋地小蜗牛。菲菲着急地哇哇哭起来。魔法师慌了，他赶紧变换了咒语：嘛咪嘛咪咕咕咕。这次，菲菲变成了一只美丽的贵妇狗。菲菲高兴地简直要发狂了，它像风一样地跑回家。妈妈看见陌生的菲菲生气地说：“哪里来的小狗？快出去！”菲菲委屈地解释：“妈妈，我是菲菲呀，你的宝贝菲菲。”妈妈自豪地说：“我的菲菲长得跟我一样，哪里是你这个样子！”菲菲赶紧跑回魔法师咕噜咕的家，着急地说：“魔法师先生，您还是把我变回去吧，我只想做妈妈的宝贝。”咕噜咕又把菲菲变成了原来的样子。

菲菲兴冲冲地跑回家，妈妈担心地说：“刚才你跑去哪里了？有只陌生狗来我们家了。”菲菲呢，只是微微一笑。