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自从去沙漠旅行回来后，小骆驼才知道它的脚掌、睫毛和驼峰有那么大的用处，就不再委屈，反而自豪起来。一天，小骆驼又在小溪边遇见了小红马，骄傲地说：“你敢跟我去沙漠走一趟吗？”“去就去，谁怕谁呀！”小红马不服气地说。

小红马跟着小骆驼来到沙漠的边界，小红马一下子四蹄生风地跑起来。可没过一会儿，小红马的四只脚就陷进了沙子里，小骆驼却一步比一步快。小红马叫道：“小骆驼，帮帮我！”小骆驼费了九牛二虎之力，才把小红马拉了出来。小红马问：“你的脚为什么不会陷进沙子里呢？”小骆驼一本正经地说：“我的脚掌又大又厚，不容易陷进沙子里。”

说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小骆驼赶紧俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，小红马也学着小骆驼这样。风沙过去了，小红马的眼睛里进了许多沙子。“你的眼睛为什么没进一点沙子？”小红马疑惑的问。“因为我长了两层睫毛，挡住了风沙！”小骆驼自豪地回答。

它们又走了好长时间，小红马上气不接下气地说：“我又累又渴，你怎么不渴呀？”小骆驼精神抖擞地说：“我背上的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着许多养料，足够我走上几天的了！”

回到家，小红马对小骆驼说：“对不起，我不应该嘲笑你。”小骆驼笑着说：“判断事物的美丑，不能只看外表，还要看实质的用处啊！”最后，小红马和小骆驼成了做要好的朋友。