小木偶拥有一切表情后，蓝鼻子女巫问小木偶，想不想变成一个真正的人。小木偶高兴地说：“想，那我该怎么做？”

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“你必须拥有这几点：机智、有爱心、帮助别人。只要你做到了，就会变成一个真正的人了。”蓝鼻子女巫温柔地说。

“我一定会做到的！”小木偶握紧拳头坚强地说。

“孩子，在这里，我先预祝你成功！”蓝鼻子女巫拍了拍小木偶的肩膀。

小木偶告别了蓝鼻子女巫，走在热闹非凡的大街上，他看到一位老婆婆一边拄着拐杖，一边吃力地提着一筐鸡蛋，小木偶连忙跑过去对老婆婆说：“老婆婆，我来帮您提吧！”“太好了，我正想找人帮忙呢！”老婆婆笑盈盈地说。

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小木偶帮老婆婆提鸡蛋，鸡蛋特别重，但小木偶仍然帮老婆婆把鸡蛋提到了家。

“进来进来，累着了吧，喝口水吧！”老婆婆端来了一杯茶，小木偶喝完了后神清气爽，“老婆婆，谢谢你的款待，再见，走好啊！”

第一天夜里，小木偶没地方睡，只好在路边屋檐下睡。

天亮了，小木偶惊奇地发现自己的手和脚，变成了人的手和脚，他高兴得手舞足蹈。看着手和脚，感觉手和脚灵活了。

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突然，从屋檐掉下来了一只小燕子，好像是刚出生，冻得发抖，嘴里还叫：“妈妈。。。。。。妈。。。。。。妈妈。。。。。。"他把小燕子用双手抱在怀里，用嘴唱着摇篮曲，慢慢的，小燕子睡着了。

傍晚，小木偶的身体除了头之外，变成了人的肉体了。可正当小木偶喜悦的时候，麻烦悄悄而来。。。。。。

原来一只燕子，喜欢这只小燕子，还想给它当妈妈，而真正的妈妈也发现了自己的孩子不见了，看见了小燕子安然无恙地躺在小木偶的怀里，悬挂在半空的心也落到了一半。