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从前有一片茂密的森林。森林里住着很多小动物。小猫是森林里的有名大盗，他的名字也在森林的千家万户都留下了很深的印象。，但他每次拿来的东西都被小狗占为己有。

一天，小猫的鱼又被小狗抢了。小猫终于忍无可忍，于是一个词语闪过了他的脑海，那就是诈骗。于是他先把自己弄成了黄色，然后她拼命地增肥，知道把自己弄成身高一米，身长六米才停止，最后他又往身上画了成千上万条黑色条纹，而且还在头上写了个大大的“王”字。

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化完妆的他首先去了小狗家，小狗一看：啊，一只大老虎！然后小狗飞快地跑到了自己家的地下室，小猫看见连小狗也被洗跑了，就以火箭一样的速度冲出去骗吃骗喝，，大开杀戒去了。

夕阳西下，满载而归的小猫做梦也没想到警察已经在他家里埋伏了，他一回家就不知不觉地睡着了。他一醒来发现自己的妆没了，当然，他已经在警察的手上了！