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在一棵大树上，有两只小鸟正在谈论怎样区分朋友和敌人，忽然一只小熊走了过来，它先是向小鸟说：“你们好！”，小鸟们很不热情的说了一句：“你好。”小鸟知道小熊是它们的敌人，便提高警惕，又飞到更高的树枝上，小熊仍然对小鸟热情的说：“你们在谈论什么呀？能告诉我吗？”一只小鸟对它说：“我们正在谈论怎样区分朋友和敌人，让我们保护自己，识别真正的朋友。小熊点了点头说：“你们能下来和我玩一会儿吗？”小鸟打趣的说：“有本事你上来呀！”小熊一听便知道小鸟误会它了，把它当成了像狐狸那样的坏家伙了，于是，它急忙辩解到，我来是想找你玩并不是伤害你们。小鸟说：“那你明天再来找我们玩吧。”说完它们俩向城市的一栋楼房飞去了，小熊见它们飞走了，只好回到自己家里。那两只小鸟在城市里有一个好朋友，它们向那只小鸟要了一只电子小鸟，这只电子小鸟的外形跟小鸟一模一样。要是动起来活像一只真的小鸟。它们带着这只电子小鸟回到了树林。

第二天，小熊依然来到这棵树下，那只电子小鸟就在树下啄食，那两只小鸟在一个地方藏起来，看着它们玩，最后确定小熊是我们的朋友，才过去和小熊玩儿，它们从不斤斤计较，有了困难就互相帮助，成为最要好的朋友。

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一天，两只小鸟遇到了一只老鹰，于是，它们以最快的飞行速度去找小熊求助，它们去找小熊是因为小熊的捕捉的能力非常高超，小熊听说朋友有危险，走出洞穴准备迎战。老鹰的视力是动物中出了名的，小熊的家非常隐蔽，在高空中很难看出这是洞穴。于是，小鸟们一眨眼的功夫跑进了小熊的家里，躲了起来， 老鹰从高空中俯冲下来， 小熊左一抓右一扑，把老鹰打的落花流水，而老鹰也不善罢甘休，仍然在小熊的身上啄来啄去。由于小鸟们非常着急，刚过了一分钟就好像过了整整一小时似的。它们小心翼翼的沿着墙壁飞到了洞口的一个墙壁上，看小熊怎么样了，由于老鹰长着一个尖尖的嘴巴，一双有力的爪子，而小熊只有有力的四肢，有丰富的捕捉经验，老鹰的一对翅膀可以随时离开和随时进攻，显然对付老鹰很不容易。 双方都是遍体鳞伤，当老鹰正准备啄瞎小熊的眼睛时，小熊抓住了老鹰的致命要害，只听老鹰‘啊’的一声惨叫，老鹰的喉管断了。小熊终于将老鹰打败了。

小鸟和小熊经历了这次考验，它们之间的友谊天长地久。 。