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乌龟和兔子赛跑之后，兔子很不服气，气红了眼睛，气豁了嘴唇。于是，星期天，兔子向乌龟挑战了，它先请狗做裁判，大象和小松鼠做主持，然后再向乌龟发出挑战书。

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乌龟一看挑战书，慌了。因为它上次能赢兔子，全靠兔子会偷懒和自已的耐力，可现在，乌龟过惯了舒服的生活，变得一点儿耐性也没有了。再说了，这次兔子还会像上次一样在路边睡觉吗？乌龟不知如何是好。突然，乌龟灵机一动，想出了一个好办法:等兔子休息时请兔子的朋友――小猫把放了一些安眠药的水端给兔子喝。

出赛当天，乌龟和兔子都准时来到了比赛现场。它们走到各自的跑道上做好准备。

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“预备－跑！” 狗裁判发出命令。兔子跑得飞快，一眨眼就把乌龟甩到了后头。而乌龟却不紧不慢地跑着，好像一副满不在乎的样子。

到了中途休息的时候，小猫把水端给兔子喝，兔子不知是计，便把水喝了下去。

比赛又开始了，兔子刚跑没几步，就倒地大睡了。乌龟轻松地赢得了这一场跑步比赛。

兔子只好垂头丧气地走了。乌龟高兴极了，在家里大摆酒宴，和一些朋友大吃大喝起来。

三天后，乌龟的阴谋暴露了。它做梦也没有想到，一直伺候它的仆人­­――小鸡竟然会背叛它，把它的阴谋都告诉了市长小熊。小熊接到消息后，立刻把第一名还给了兔子，把乌龟关进了牢房里。

乌龟在牢里想：早知道是这样的结果，还不如乖乖地认输呢！