在一棵枝叶茂密的大树上， 住着很多小动物，其中独角仙、黄蜂和蜘蛛的关系最要好，它们在树上住腻了，一天三个商量着要去旅行。他们准备好就出发了。当它们欢歌笑语的走在森林小路上，突然从草丛中窜出一条一米长、红色的蟒蛇，蟒蛇用尾巴卷住了蜘蛛，伸出了红红的舌头吸住了黄蜂，独角仙眼看他的朋友就要被吃了，独角仙用他的角对准蛇的眼睛冲了过去，蛇疼的放开了蜘蛛和黄蜂，蛇的眼睛也瞎了，独角仙们趁机逃走了，勇敢的独角仙救出了大家。

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他们继续上路了，他们看到了一条水流很急、波浪很大的河，黄蜂说：“我们也口渴了，就在这里喝水吧”，独角仙喝水的时候脚一滑，一不小心掉进河里了，蜘蛛着急的说：“我们怎么办、怎么办？”黄蜂想了想说：“我有办法，你赶紧爬到我的背上”，蜘蛛按照黄蜂说的去做了，黄蜂叫蜘蛛吐一根很有粘性和韧性的丝，黄蜂急速的飞到独角仙前面，独角仙漂过过来了并紧紧的抓住了那根丝，蜘蛛和黄蜂用尽全身的力气把他拖到岸边救了起来，独角仙说：“刚刚快把我呛死了，谢谢你们及时救了我”。

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它们又出发了，很饿的时候，看到了一棵果树，他们连忙爬上去吃了个够，吃饱了就睡一觉，醒来之后就继续上路了，要过一个山洞，山洞里面漆黑一片，黄蜂和蜘蛛都不敢去，只有独角仙敢进去，但又不能丢下两个好朋友，“真是两个胆小鬼”独角仙说：“那我们翻过这座山吧”，他们千辛万苦的到达山顶，看到了美丽的风景，他们打算在山顶上安家了，不回大树了。