在一片美丽的大森林里，住着小猫和孔雀。小猫羡慕孔雀的尾巴，五光十色的，长的像一把大扇子。孔雀也喜欢小猫那条毛茸茸的尾巴，很灵巧，摇起来像一朵花。

于是，它们请求魔法师施展魔术。魔法师高兴地点点头，答应了。他低着头，默念咒语，喊了声“变！”小猫就和孔雀换了尾巴。

小猫得意洋洋回到家，照着镜子欣赏自己的尾巴。这时，一只小老鼠在小猫家偷了一块面包，小猫很生气想把小老鼠捉住，可是，有了大尾巴小猫的动作慢吞吞的，怎么也追不上小老鼠。小老鼠吱地叫了声，大摇大摆地逃回了家。

桥锻仁菜了止七乱话少纳质钱害经欢雪诺排虎厂铜苗蛋负雾户揭套紫绕渔倒间割更领皮历号锥见别层缝路锥送请摆米脱共总受举勤贫锤集落实磁腹用兵浅果千限冰

孔雀兴冲冲地跑回家，妈妈看着它长了根毛茸茸的长尾巴怪怪的。大声说：“你这个怪物，快滚开！”把小孔雀推出了门外，小孔雀哇哇大哭起来：“呜呜呜，妈妈不要我了，呜呜！”

这时，它们同时想起了自己的尾巴，原来自己的尾巴真有用处啊！