传说在一个王国里，住着成千上万只猫。那儿有一个习俗，每年都要举行一次捉老鼠比赛，看谁捉的老鼠最多，就能当上大臣。

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小猫迈克，行动灵敏，在比赛中获得了第一名，国王给了他许多金银财宝，还当上了大官，小猫迈克有了点成绩就骄傲，他得意洋洋的说:"你们该学学我不是吗!?"从此，他在大摇大摆，可神气呢！

老鼠们也不甘示弱，一次，鼠大王召集了宫中所有老鼠，来商讨对付猫的事，其中一只机灵的老鼠杰克对鼠大王说:"大王，我们不能眼睁睁看着兄弟被猫抓走，我们要反击!我已经有了一个计划，我们先装做好意去给猫送去最爱吃的鱼，当然不是给他白吃，我们在里面放上安眠药，让他睡着，然后，嘿嘿，他就会败在我们之下!”鼠大王挑了挑胡须又问道：“怎么个败法？”“你不知道，猫的弱点是胡须，他们只要没了胡须就嗅不到东西，就不会顺着气味找到我们，最近听说他们宫里有个叫迈克的猫挺骄傲自大，就让他尝尝这苦，看他还有什么能耐，趁他睡着我们就把他的胡须剪掉，看他今后还怎么捉老鼠！”猫大王笑着说：“完美！太好的主意了！”

第二天，老鼠们就开始了计划，杰克将一碗放了安眠要的香喷喷的红烧鱼端到了猫面前，杰克“恳切”地说：“迈克兄弟，咱们虽然是敌人，但是我可是对你们没二心的，我今天就端来了这盘红烧鱼，如果你能不让猫们捉我，那么这红烧鱼就是你的……”迈克搭着杰克的肩膀说：“当然可以，咱们现在是兄弟了，你以后有什么人欺负你尽管找我！我帮你解决！”说完就端起红烧鱼津津有味地吃了起来，杰克看着它微微咧嘴一笑，如我所料，迈克昏睡过去了，趁着时机，杰克拿起剪刀毫不留情的就把迈克的胡须剪了下来，还加了一句话：“活该！”迈克睡醒了，看见了杰克，迈克说：“你竟然害我！”说着就扑了过去，但是它没了胡须，所以扑了个空，还把自己弄的遍体鳞伤。

迈克去找它的妈妈，妈妈见着他说：“儿子，你的胡须呢？”“妈……妈……我的胡须……被猫剪了！”妈妈听了叹了口气，说道：“耻辱，真是耻辱。”说着就摇摇头走了。

猫没了胡须，就向老虎去借，它对老虎说：“老虎大哥，把你的胡须借我用行吗？”老虎摇摇头说：“那可不行，没了胡须，我还是森林之王吗？”

猫又向松鼠去借，它对松鼠说：“松鼠小姐，我的胡须借给好吗？”松鼠说：“你真没用！连胡须都会丢！我要是把胡须借给你我不就成丑八怪了！”

猫又向鱼借，它对着湖面叫：“鱼儿，把你的胡须借给我用用吧！”鱼抬起头眨巴着眼睛对猫说：“迈克，你发烧了吗？你不是有胡须吗？”迈克摸摸下巴：“咦！真的长出来了！这回我可要好好保护它。”

迈克经过这次被剪胡须之后他意识到自己不应该那么自大，以后不能那么粗心大意了。而老鼠十分气愤，现在，它们还在王国里讨论着整猫的办法呢……