一天，小猫从河里钓了许多鱼，它一边哼着歌，一边蹦蹦跳跳地往家赶，心里想：我要赶快回家，和妈妈一起好好的美餐一顿……

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半路上，一只小狐狸从树后突然跳了出来挡住了小猫的去路。小狐狸装着亲昵的样子说：“亲爱的猫先生，你真是一只惹人爱的活泼可爱的小猫，我好喜欢你！”狐狸一边说一边偷偷地打量小猫，它见 小猫跳到一边无动于衷的样子连忙改口说：“这鱼是从哪儿弄来的，能告诉我吗？”小猫知道狐狸一肚子的坏主意，它灵机一动顿时有了好主意，说：“我从冰窟窿里用尾巴钓来了许多鱼，河里有许许 多多的鱼，你的尾巴那么大，肯定能钓比我更多的鱼，试试吧！”

小狐狸半信半疑的照着小猫的话去做，小狐狸用石头敲了个冰窟窿，将尾巴浸入水里。蹲下身子专心致致地钓起鱼来……

小猫见小狐狸不注意偷偷地溜走了。

小猫飞快地找到附近的猎人，和猎人一起来到小狐狸钓鱼的地方，看见可怕的猎人小狐狸想跑，可是尾巴冻坏了，怎么拉也拉不动。

猎人一把抓住小狐狸，和小猫一起有说有笑的走在回家的路上……