窗外流动着宝石蓝色的夜，

屋子里流进来牛乳一样白的月光。

猫头鹰博士特制的小闹钟“铛铛”地敲过了十二下，

美丽的鸟儿们就一起醒了过来，

请夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏，

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这奇异的晚会就开了场。

第一个上场的是小燕子，

它的歌虽然不怎么好听，

但是歌声却别有一番味道；

紧接着，是在歌坛大名鼎鼎的百灵鸟，

它使鸟儿们都听得如痴如醉。

猫头鹰博士只会扮鬼，

不停地吓鸟。

闹呀笑呀真高兴，

最后是鸟儿们的大合唱，

它们唱醒了沉睡的夜，

唱醒了人们，

也唱醒了美丽的早晨，

还唱醒了火红火红的太阳……