秋天到了，天气渐渐冷起来。一只蝙蝠飞来飞去，哭号着。鸟王看见了，说：“你为什么哭呀？”“因为冷啊！”鸟王考虑了一下，说：“让所有的鸟儿都给你一片羽毛吧！”蝙蝠有了各种羽毛显得漂亮极了，竟然比孔雀还要漂亮！蝙蝠非常骄傲，对别的鸟儿说：“哟！瞧你们，真是丑死了！你看我多漂亮哪！都快成天使了！”渐渐地，蝙蝠不睬鸟儿们了。鸟儿们都匆匆到鸟王那里去告状，一只鸟说：“大王，蝙蝠真烦，它说我们真丑，而它却是天上的天使，真是气死我们了！”接着，鸟儿们都一个个说：“这蝙蝠真是烦……”鸟王说：“真的吗？”鸟儿们都说：“真的真的。”鸟王把蝙蝠叫来，说：“你为什么不愿同其它鸟儿说话？”蝙蝠非常得意的说：“因为我漂亮，我不想与丑八怪在一起。”鸟王说：“既然你这么漂亮，也就用不着别人的羽毛了。”说完，鸟儿们纷纷扑向蝙蝠，把自己的羽毛收了回去。

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蝙蝠说完，又变成原来的模样了，蝙蝠很羞愧，从此，蝙蝠就在夜里出来了。