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有一天，第三只毛毛虫也爬到了苹果树上，它知道这是棵苹果树，也知道自己的“虫生目标”是找到一个大苹果。但是，像第二只毛毛虫一样，它也不知道大苹果长在哪儿。它想：大苹果应该在最艰难的路上吧。

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想完，它就往上爬，遇到分支就往细小的枝上爬，爬到一半时困路太艰难，掉了来。但是，它还爬上苹果树，还是爬那样细小的树枝。因为它走的路太艰辛了，另外毛毛虫都不走这条路，它只能一个人走了下去。所幸的是，最后它终于找到了一个最大的苹果，它走的那一条路叫“成功”。