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小猫长得很丑，有一天，它去找小动物们玩，小动物们嫌它丑都不和它玩，它在河边的树下伤心哭了起来。哭声吵醒了正在睡觉的大乌龟，问它怎么回事。小猫把事情的经过说了一遍，大乌龟从嘴里吐出一颗说：“它能实现你一个愿望”。说完，大乌龟下水去了，小猫高兴极了，它一边走，一边自言自语的说：“有了这颗珍珠，我就可以变很美丽，还可以跟伙伴玩。”

这时，对面一个瞎眼的老婆婆走了过来，小猫想，老婆婆一定很想看看世界，可是她眼睛瞎了，还有可能会掉进一个大陷阱，老婆婆那么可怜，我还是把愿望许给她吧。说完，它对珍珠说：“让老婆婆眼睛好起来吧，”接着，珍珠飞上天空，老婆婆的眼睛马上好了，小猫问老婆婆，你眼前是一只很丑的小猫吗？老婆婆回答，不，你是世界上最美丽最善良的小猫。