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包大人住在字典老公公的家里，包大人觉得自己一个朋友也没有，很想找朋友玩，包大人就离开了字典老公公家。

包大人走啊走，看见足字旁先生在路上，跑过去大声说：“我想和你做朋友。”足字旁先生说：“好呀。”包大人和足字先生一牵手，飞一样的跑起来，停也停不下来，把包大人累得够呛。包大人想：不能再跟他做朋友了，太累人了。于是，他们就分手了。

包大人走着走着，看到了食字旁先生，于是大声说：“我们交朋友吧。”食字旁先生说：“好的。”食字旁和包大人一起吃了起来，吃啊吃，可把包大人撑坏了。包大人想：我不能再吃下去了，不然会变成大胖子了，于是他俩又分手了。

包大人走呀走，碰到了三点水先生，三点水先生浑身上下都是水。包大人说：“我能和你做朋友吗？”三点水先生说：“好的。”包大人正好口渴了，可是过一会儿包大人的衣服也被泡湿了。包大人想：都是水真难受，最后他们还是分手了。

包大人没有交到朋友，伤心地回去了。