毛毛虫半信半疑地走进壳里，照蜻蜓王子的话，把自己缠起来，又有了许多讽刺和嘲笑，“你这丑陋的虫子，把自己缠在壳里，笨蛋吗？”毛毛虫也是默默无语，终于，缠了三天三夜毛毛虫使劲的从壳里出来，忍受着痛苦继续挣扎着，终于变成了一只美丽的蝴蝶。

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再也没有人嘲笑毛毛虫了，可毛毛虫也不要炫耀自己的美丽，更变得彬彬有礼。人们都羡慕那只漂亮的蝴蝶，哪来的呀！好漂亮呀！毛毛虫看到大家羡慕的目光，心里美滋滋的，其实自己还是自己，只是外边改变了，大家的目光就跟着变了。毛毛虫觉得人不应该因为外表而看人是错误的。内心美才是真正的美！

从此那只毛毛虫就变成了人见人爱的蝴蝶。一天蜜蜂问：“那只丑陋的毛毛虫去哪里了？”