一天老虎抓住了一只梅花鹿，饱餐一顿后躺在大树下休息。无意间听到两只小猴的对话：原来百兽怕的是自己而不是狐狸。它才恍然大悟，自己上了狐狸的当了。

它决定去找狐狸算账，第二天一大早就出发去找狐狸，老虎走了大半天终于看见了那只正在寻找食物的狐狸，老虎扑过去将狐狸按在爪下，怒吼道：你竟敢欺骗我，这次看你往哪里逃，狐狸哆哆嗦嗦地说：上次我是骗了你，可事实上真有人不怕。

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老虎说;还有人不怕我。我可是森林之王啊；狐狸说；那你先放开我，我带你去见那个人。老虎想：量你也逃不出我的手心 ，于是就放了狐狸，狐狸带着老虎来到河边指着水里说；你看它就不怕你，老虎走到前面朝水里喊到；你是谁竟敢不怕我？水里的那只老虎也冲他喊道你是谁竟敢不怕我。老虎气的张牙舞爪，面目狰狞怒吼道；敢冲我喊看我不吃掉你！老虎就跳进水里，可水里的那个却不见了。老虎抬头正要问狐狸却看见它已经溜之大及了。老虎这才恍然大牾自己又上当了，气的它大吼道；该死的狐狸看我下次怎么 收拾你。