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一群不干人事的科学家，将一个小狼的头移到了马驹的身体上，并把这个“新品种”送回了狼群。在狼群中，一位狼妈妈认养了它，并把它抚养大。可是，狼群却并不认同它为狼群中的一员，狼王下令追杀它，狼头马拼命地跑。

狼妈妈救子心切 ，飞快地追上了前锋，前锋凶恶地把狼妈妈赶到一边，狼妈妈并不泄气，它拼命地咬住前锋的腿，让狼头马快跑。狼头马拼了出来，它跑到了溪水边，正想低下头喝口水时，它看到了，看到了水里自己的倒影，看到了水里的丑八怪，它终于明白了，明白了为什么自己在狼群中处处受到欺辱，它们为什么都把自己当成奴隶，它终于明白了这一切，皎洁的月光照在它身上，安慰它。它仰起头，对着月亮，留下了两行清泪……狼头马又回到了自己从小居住的山洞，熟悉的山岩，熟悉的垂蔓，一切都是那么熟悉，又都是那么陌生。狼头马走了，它去了远方，身后只甩下一片灰暗的天空，在这天空之上，有一朵孤独的云。