鸭子是一只很友善的动物，经常虚心地请教别的动物。而天鹅却很骄傲，常常看不起动物们，所以它没什么朋友。这天，在森林里要举行一场盛大的选美大赛，天鹅到鸭子家轻蔑地说：“鸭子，你敢去参加选美大赛吗？”鸭子不好意思地说：“天鹅妹妹，你说笑了！我长得又不美，怎么去参加啊？”“你就去试试嘛！”天鹅着急了，它心想：如果你不去参加，我怎么让你出丑啊？反正冠军肯定是我的！“好吧！我去。”“记住后天下午在森林比！”天鹅生怕鸭子忘记了。

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“明天就要比了，我要抓紧时间去做个面膜！”正好在比赛的前天，它们都碰到了小兔子:“啊！我的身上有虫子！”小兔子尖叫道。天鹅说道：“真是的，好恶心的虫子啊！离我远一点，别毁坏了我漂亮的羽毛！”天鹅说着就急急忙忙地跑开了。鸭子跑过来用它那轻柔的羽毛拍掉了虫子。“谢谢！”小兔开心地跑走了。又有一次，老母鸡去找吃的了，把小鸡独自留在家中，小鸡哭得很厉害，天鹅路过了，不但不去哄小鸡，还边跑边说：“太吵了，太吵了！”鸭子路过了急忙跑到屋里，把小鸡哄睡着了，再把它们放到柔软的床上，才蹑手蹑脚地走了。

比赛开始了，猴子主持人说：“现在有请大家投票！”大家都选鸭子当冠军，自然，鸭子就成了冠军。

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天鹅终于明白了：美不但是外表的，更是心灵的。从那以后，它变得乐于助人、谦虚。在下一届选美大赛的时候，它成了当之无愧的冠军。