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从前有一只狼，虽然看起来很狡猾，可总是被动物们欺负。它常常饿着肚子，因为它总会想出一些愚蠢的办法，结果弄得伤痕累累。

有一次，它出去找食物吃。看见一只兔子，心里想：这只兔子刚刚成年，我已经上了点年纪了，所以我一定想个好办法抓住它……

它绞尽脑汁，终于想出了一个办法。它在旁边叫着说：“哎呀，牙齿好痛啊！”兔子走过去说：“你怎麽了？狼可怜地说：“我牙齿好疼啊！能帮我看一下吗？”兔子想：这只狼肯定想吃了我。兔子拿着一块石头慢慢地走了过来，当狼张开大口准备吃兔子的时候，兔子迅速地把石头放进了狼的嘴里。狼还以为是兔子的头，一口咬下去，结果自己的牙齿烂了一大半，可兔子已经跑了。

半路上，狼又看见一只羊，对它说：“我要吃掉你，否则我就对你不客气了！”羊说：“好吧，那你站在山脚下，我冲到你肚子里！” 说完，狼已经跑到山下了。羊飞快地跑了下去，把狼撞飞了。

最后，狼垂头丧气地回去了。突然，它看见了一块肉在它面前，它扑了过去，结果是盗猎者设下的陷阱。这样，这条狼就变成了狼皮垫子。