日子一天又一天从指尖滑过，小猫们都该交朋友了，交友会中小猫们交到了朋友，可是发现，它们并不是真正的朋友。

三宝交到了一个不孝顺的小猫山姆，发现后就果断地绝交了；胖头交到了一个酒肉朋友，没带东西吃就绝交了；二丫一直一味地模仿，笑猫的朋友菲娜开导它只有自然的才是最美的。一片树叶在秋风中落下时，三宝决心离家，寻找真正的良师益友黑骑士，笑猫和球球老老鼠陪它踏上旅程在相似的黑色拉布拉多犬中，北郊有自卑又爱撒谎的黑狐，南郊有工厂的势利眼黑狼，东郊有忘恩负义的黑狮，直到有一天，它们遇见了西郊勤勤恳恳、任劳任怨的导盲犬，在中秋节时，三宝和黑骑士重逢了，三宝和黑骑士不需要山盟海誓，天上的月亮会为它们作证，它们是一生一世的好朋友。

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我明白了，朋友不在多，在我们人生中，真正的好朋友往往没几个，所以真正的好朋友要用心感受，我明白了近朱者赤，近墨者黑的道理。