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寒冬腊月的一天，小猫三步并做两步来到河边钓鱼。

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小猫到河边后，把河上厚厚的冰面砸个大洞，先把诱饵放在鱼钩上，再把鱼钩慢慢地甩进河水里。过了一会儿，看见漂在微微地晃动，小猫猛地把鱼杆往上一甩，一条大鱼钓了上来。小猫用同样的办法又钓上一条和那条差不多大的鱼。

小猫今天满载而归，兴高采烈走在回家的小路上。这时，一只狐狸立在路的当中。小猫知道狐狸是个大坏蛋，不会有什么好主意。可是今天，狐狸却比往日温和了些，向小猫问道：“你是怎样钓鱼的 ？”小猫心想，狐狸经常欺骗别人，这会我也得治治他，就骗他说：“我是用尾巴啊！你的尾巴长，一定能钓上很多鱼。”还说：“等的时间越长，钓上的鱼就越大。”狐狸一听，二话没说就急忙向河边跑去。狐狸按照小猫说的办法，在冰上砸个大窟窿，把尾巴伸了进去。等呀等!狐狸看了看，鱼恐怕钓不上来了，就往外拔尾巴，可是怎么拔也拔不出来，河水把狐狸的尾巴冻住了，他使足全力，啊！尾巴断了。从此，这只狐狸成了一只没有尾巴的狐狸。，没有尾巴多难看，狐狸害羞得白天不敢走出家门。