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从前，有一只很丑的毛毛虫，它一直有一个美好的愿望，那就是成为一只美丽的花蝴蝶。

毛毛虫见一只只美丽的蝴蝶从它面前飞过。每次，这只毛毛虫都和蝴蝶们打招呼，可是蝴蝶们都嫌毛毛虫太丑了，所以不愿意和毛毛虫交朋友。

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一天，毛毛虫在吃发黄的树叶，一只小鸟说：“毛毛虫，你的心变好了，不吃嫩叶了，如果发黄的叶子都被吃掉，树爷爷的衣服就更好看了。”毛毛虫听了有说不出的高兴。小鸟们对其他动物说：毛毛虫不吃嫩叶了，吃发黄的叶子了！动物们听了都很高兴。

直到有一天，毛毛虫在蛹里睡着了，它梦见了自己成了一只非常漂亮的花蝴蝶。睡醒了，毛毛虫在镜子前照了照，真的不敢相信镜子中的蝴蝶是自己，飞出后和小伙伴们一起快乐玩耍，谁也不知道：以前那只又黑又丑的毛毛虫竟然是这只花蝴蝶。