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有一位实习天使小可爱，它是好天使，天使女王派这位实习天使小可爱来人间帮助需要帮助、有困难的人，同时，来对付坏天使，这样，实习天使小可爱就可以成为正式的小天使了。

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小可爱来到人间一个小村庄。啊，新鲜的空气，茂密的树林，我绝不能让坏天使坏坏破坏这么好的树林。小可爱前脚一部，坏坏后脚就跟上来了。坏坏是来搞破坏的。

小可爱先对坏坏说：“你不许破坏这美好的树林，这可是农门伯伯们辛辛苦苦种的树。”坏坏根本没有听进去，反而还抢走农民们中的粮食，这是农民们丰收的结果，却被坏坏给抢走了，百姓们饿得要命。小可爱一生气，跟坏坏来了决斗，它们一个打，一个防，再说，它们的等级也是相等的，一会儿打到这儿，一会儿又打到那儿。它们昼夜打着，三天三夜还不分胜负，小可爱想：这样打下去，也不是办法，我应该用智慧来赢过它。于是，小可爱就把坏坏不知不觉得引到没窗的地方，“砰”的一声，门关上了，这时，坏坏才知道小可爱骗了它，可是在没有树的地方不能使出魔法，里面又是空荡荡的，没有道具。小可爱等不及了，他在门上刺了三个连起来的小洞洞，它用魔法让坏坏变成了好的。小可爱终于完成了一件天大的好事，还把坏坏抢来的粮食都还给了农民伯伯们，农民们对小可爱感激不尽。

监护神把这个天大的好消息告诉了天使女王，小可爱好神有好报，成了正式的小天使，急需帮助人类，坏坏当了它的助手。