有一天，一只小乌鸦嘴里叼着一块妈妈给它的肉。

刚好，有一只狐狸经过这里，它想：我要是能吃到这块肉该多好呀。于是，狐狸来到树下，对小乌鸦说：“亲爱的孩子，你好吗？”小乌鸦想到妈妈曾上过狐狸的当，没有回答。狐狸见小乌鸦没有说话，又继续说：“你真是个漂亮的小乌鸦，你的嗓子真好，唱几句给我听听好吗？”小乌鸦知道狐狸是想吃它嘴里的肉，它想，我得捉弄狐狸一下。小乌鸦把嘴里的肉放在树叉上，叼了片树叶下去说：“我的歌真的那么好听吗？我唱啦……”

树下的狐狸听到乌鸦开口说话了，又见有东西从树上落下来，以为小乌鸦上当了，便向着树叶落下的地方跑去，但看到的是是一片树叶。

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小乌鸦在树上吃完了肉说：“狐狸先生，对不起了，这肉已经被我吃完了，我是不会上你的当的。”狐狸听了，灰溜溜地走了。

聪明的小乌鸦，接受了妈妈的教训，没有上狐狸的当，反而捉弄了狐狸。